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《窈窕马戏》以16毫米胶片拍摄，讲述一位女性拟音艺术家为驯马主题广告服务过程中，逐渐发现自我身体的扭变，并与一位植物学家缔结复杂的情欲权力关系。

　　民国十三年，雁城有个打更人，名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业，除了巡夜报时的工作外，还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日，雁城频频发生凶杀案和失踪案，警察署束手无策，于是去找民间懂法术的胡樊来

纳维尔·罗斯是一位一丝不苟的中年园艺师，他致力于照料庄园，并向他的雇主--富有的哈弗希尔夫人献媚。当哈弗希尔夫人要求纳维尔照顾她的大侄女——一个任性的问题少女时，一段埋藏已久的黑暗秘密将被揭开。