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韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀?與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。　

　　道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均 饰）正处在人生的危急关头，他的母亲不久前刚刚去世，警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突，疲于奔命，最后以

　　考完大學入學考，20歲的男同志光浩和朋友到同志酒吧放鬆一下。他在那裡偶然認識了俊，毅然決然跟著他到首爾的家裡過了一夜。