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商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪吒。哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死

明末清初，午梅因父亲午乙堂得罪朝廷权贵逃命南少林，投奔儿时玩伴南少林弟子至善。至善为帮助午梅救父，创出惊世神拳“永春拳”。最终在南少林寺众僧及至善的帮助下，午梅救出父亲。

南少林寺庙被毁,至善逃离时因救人落入江中,被急流冲走，几日后被救上红船。至善脑部受伤，失去记忆，误打误撞与沿江寻找自己的五枚相遇。在红船苏三娘的帮助下，拆穿奸人阴谋，阻止南少林散落弟子被害。

少年华光与母亲芝陀在人间相依为命。一日雨夜，芝陀被一神秘妖兽抓走，幼小的华光被天宫仙人所救，并被告知抓住母亲的妖兽是传说中的妖王鬼火。为救出母亲，华光拜师仙人龙瑞王艰苦修行，历经生死，终学有所成。华光

严永春奉师命带领南少林众弟子躲避朝廷围剿，前去寻找红船与苏三娘会合，巧遇青梅竹马梁博俦，之后在梁博俦父亲的帮助下,找到苏三娘，共同抗战，成功帮助南少林弟子离开梁城。