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太古年间，黑山狼妖修炼到大成之境，妄想逆天夺命，带领各路妖魔祸乱人间，一群群修真之人挺身而出，舍身取义，其中一位青年修真之人燕赤霞，一身浩然正气，决心阻止黑山狼妖残害生灵，

幼时的土行孙在一次探险中亲眼目睹父亲的死亡，胆怯的他再也不使用异能。在蔡叔收养下长大的土行孙喜欢上了古奇店老板的女儿归蝶。与此同时统治者为求长生，令方士寻其道。方士确认了土行孙身上他父亲的遗物就是自己

公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。