玄武门之变后，登基的李世民（唐国强 饰）开始贞观之治，他任人为贤、知人善用，造就了一批卓越的政治英才。但人非圣贤，由于疏于对儿女的管教，太子承乾、魏王泰骄奢淫逸，晋王则勾搭宠妃武媚娘（秦岚 饰），

该剧以“吴越之争”为背景，讲述了吴王夫差、越大夫范蠡与西施之间的爱情故事以及越王勾践与范蠡之间君臣情谊。