南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇。大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康

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民国时期富商义子封霄（程宇峰 饰）与军阀义女林婉绣（刘美旗 饰）虽为夫妻，却在乱世之下各为其主，二人即深爱着对方却又不得不在对方面前隐瞒自己刺客的身份。随着富商与军阀间的矛盾不断加深，二人被迫要面对夫